繼12月15日獲批后，一周之后，興業(yè)銀行(601166.SH)火速發(fā)布該筆可轉(zhuǎn)債發(fā)行公告。據(jù)悉，該筆500億元的可轉(zhuǎn)債網(wǎng)下申購日為12月24日，網(wǎng)上申購日為12月27日，并向原普通股股東優(yōu)先配售。

統(tǒng)計(jì)資料顯示，今年以來，商業(yè)銀行借助外源性“補(bǔ)血”方式進(jìn)行的再融資活動十分活躍，其中，僅通過IPO、定增、配股、可轉(zhuǎn)債四種方式進(jìn)行核心一級資本補(bǔ)充方案已實(shí)施的再融資規(guī)模便達(dá)到了1431億元，為去年三倍以上，4種融資方式融資占比分別為11%、28%、19%、42%。

此外，已披露預(yù)案待實(shí)施的再融資規(guī)模也有1300億元，其中，可轉(zhuǎn)債發(fā)行熱度不減，規(guī)模達(dá)850億元，配股融資達(dá)230億元。

據(jù)市場統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，截至2021年12月20日，銀行存續(xù)可轉(zhuǎn)債共計(jì)14只，余額2122億元，占全市場可轉(zhuǎn)債余額比例達(dá)到34%，遠(yuǎn)超其他行業(yè)。

與此同時(shí)，空窗期長達(dá)七年之久配股再融資方式也在今年重回視線，截至目前，年內(nèi)已有4家上市銀行完成或推出了配股方案。

就在日前，青島銀行還曾宣布，已獲得證監(jiān)會出具的《關(guān)于核準(zhǔn)青島銀行股份有限公司配股的批復(fù)》，獲準(zhǔn)向原股東配售8.24億股A股。

業(yè)內(nèi)人士分析指出，今年中國版TLAC(總損失吸收能力)管理辦法落地，以及監(jiān)管部門發(fā)布了國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行名單等因素影響，不少銀行的核心資本充足率面臨壓力。

而除密集“補(bǔ)血”進(jìn)行核心一級資本補(bǔ)充外，今年以來，通過其他資本補(bǔ)充工具如二級資本債、永續(xù)債等方式加緊補(bǔ)充銀行一級資本也較為頻繁，且“大單”頻現(xiàn)。

統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2021年至今，銀行共計(jì)發(fā)行二級資本債135只，總規(guī)模1.24萬億元;永續(xù)債62只，規(guī)模為6390億元。

另一方面，在近段時(shí)間，國有大行和股份行發(fā)行二級資本債的熱情也明顯提升。日前工商銀行披露稱，該行已獲準(zhǔn)在全國銀行間債券市場公開發(fā)行不超過1900億元二級資本債券;興業(yè)銀行公告稱，已成功發(fā)行該行2021年第二期二級資本債券，總額為人民幣450億元。

據(jù)招商證券首席銀行分析師廖志明分析，未來，債權(quán)類資本補(bǔ)充工具發(fā)行量都會比較大，預(yù)計(jì)每年的凈發(fā)行量可能會在9000億元左右。

“整體來看，商業(yè)銀行總資產(chǎn)增速略有回升，預(yù)期四季度和明年商業(yè)銀行總資產(chǎn)投放速度將逐步加快，風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)消耗帶來資本補(bǔ)充壓力。”東亞前海證券分析師王剛還提到，從商業(yè)銀行凈利潤同比增速和風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)同比增速的差距來看，商業(yè)銀行通過留存收益內(nèi)源性補(bǔ)充資本的渠道持續(xù)承壓，2021年上半年商業(yè)銀行凈利潤在低基數(shù)效應(yīng)下實(shí)現(xiàn)較高的增長。拋開基數(shù)原因，商業(yè)銀行資本缺口依舊存在，資本補(bǔ)充任重道遠(yuǎn)。

關(guān)鍵詞： 融資規(guī)模 重回視線 產(chǎn)增速略 商業(yè)銀行