剛剛過去的周六，有兩則有關(guān)油市的大消息，對(duì)當(dāng)前無比關(guān)心石油價(jià)格的美國(guó)總統(tǒng)拜登來說，可謂一“好”一“壞”。先是日本有關(guān)方面?zhèn)鞒觯喝毡菊紤]釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備，而后當(dāng)日晚些時(shí)候曝出：中東地區(qū)煉油廠遭遇襲擊。
在生豬價(jià)格波動(dòng)劇烈的背景下，越來越多的生豬養(yǎng)殖上市公司加入到生豬期貨套保的行列中。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有16家A股上市公司已開展或擬開展生豬套保業(yè)務(wù)，包括牧原股份、海大集團(tuán)、溫氏股份、神農(nóng)集團(tuán)、傲農(nóng)生物、金新農(nóng)、華統(tǒng)股份、新希望、大北農(nóng)、正虹科技、金字火腿、正邦科技、天康生物、天邦股份、唐人神、天域生態(tài)。此外，東進(jìn)農(nóng)牧等新三板掛牌公司也發(fā)布公告，擬開展生豬套期保值業(yè)務(wù)。
周五，鋼材市場(chǎng)傳來一則消息！據(jù)Mysteel消息，江蘇沙鋼計(jì)劃11月20—30日對(duì)螺紋鋼進(jìn)行減產(chǎn)，預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量40%。周五夜盤，黑色系延續(xù)升勢(shì)，焦炭、熱卷、鐵礦石、螺紋鋼主力合約分別上漲4.65%、4.31%、4.00%、3.97%。
沙特阿美煉油廠遭遇襲擊
據(jù)新華社消息，也門胡塞武裝11月20日稱，該武裝當(dāng)天使用載有炸彈的無人機(jī)對(duì)沙特阿拉伯境內(nèi)多個(gè)目標(biāo)發(fā)動(dòng)襲擊。其中，就包括世界最大石油生產(chǎn)公司和世界第六大石油煉制商——沙特阿美的煉油廠。關(guān)于煉油廠遭受襲擊或受損的具體情況，目前還沒有進(jìn)一步的消息。
也門胡塞武裝控制的馬西拉電視臺(tái)報(bào)道稱，胡塞武裝發(fā)言人葉海亞·薩里阿當(dāng)天發(fā)表聲明說，作為對(duì)沙特主導(dǎo)的多國(guó)聯(lián)軍在也門軍事行動(dòng)的回應(yīng)，該武裝使用無人機(jī)襲擊了沙特境內(nèi)海米斯穆謝特市的哈立德國(guó)王空軍基地、吉達(dá)市的國(guó)際機(jī)場(chǎng)和沙特阿美公司的煉油廠等多個(gè)目標(biāo)。
據(jù)央視新聞報(bào)道，沙特為首的多國(guó)聯(lián)軍當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月20日下午發(fā)布通告，稱其24小時(shí)內(nèi)連續(xù)擊落4架攜帶爆炸物的無人機(jī)，并攔截2枚彈道導(dǎo)彈。
多國(guó)聯(lián)軍司令部發(fā)言人圖爾基·馬利基在一份書面聲明中指責(zé)胡塞武裝企圖使用無人機(jī)和導(dǎo)彈襲擊沙特民用目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)聯(lián)軍將繼續(xù)采取一切必要保護(hù)措施。
另?yè)?jù)沙特阿拉比亞電視臺(tái)報(bào)道，多國(guó)聯(lián)軍當(dāng)天攔截了胡塞武裝從也門薩那國(guó)際機(jī)場(chǎng)向沙特境內(nèi)放飛的一架載有爆炸物的無人機(jī)，并正在應(yīng)對(duì)“來自胡塞武裝的其他威脅”。
今年2月以來，隨著胡塞武裝在也門中部省份馬里卜省發(fā)動(dòng)大規(guī)模攻勢(shì)，多國(guó)聯(lián)軍加大了對(duì)胡塞武裝的空襲力度。多國(guó)聯(lián)軍在過去一周內(nèi)對(duì)也門境內(nèi)的胡塞武裝目標(biāo)實(shí)施超過百次空襲行動(dòng)。其20日發(fā)布的通告顯示，僅當(dāng)天，聯(lián)軍針對(duì)也門境內(nèi)胡塞武裝的目標(biāo)就實(shí)施了15次空襲，摧毀多個(gè)“軍事目標(biāo)”，并打死70多名武裝分子。
沙特阿美石油生產(chǎn)設(shè)施已多次遭襲。
2021年4月中旬，也門胡塞武裝聲稱使用17架無人機(jī)向沙特阿拉伯境內(nèi)目標(biāo)發(fā)動(dòng)了攻擊，其中使用了10架無人機(jī)襲擊了沙特阿美石油公司在吉達(dá)和朱拜勒的煉油廠。受該消息影響，原本下跌的原油V形反轉(zhuǎn)。
2021年3月19日，沙特阿拉伯能源部證實(shí)，首都利雅得一處煉油廠當(dāng)天遭遇多架無人駕駛飛機(jī)襲擊并起火，燃油供應(yīng)沒有受到影響。雖然沙特政府或媒體沒有公開遇襲石油設(shè)施的名稱，但按照美聯(lián)社的說法，遇襲煉油廠位于利雅得東南部，由沙特國(guó)有石油企業(yè)沙特阿美公司運(yùn)營(yíng)，生產(chǎn)汽油、柴油和航空燃油等。也門胡塞武裝當(dāng)天早些時(shí)候宣稱，操控6架無人機(jī)襲擊阿美公司在利雅得的一處石油設(shè)施，以回應(yīng)沙特主導(dǎo)多國(guó)聯(lián)軍在也門的軍事行動(dòng)。
而在此前的3月7日，沙特東部的兩處石油設(shè)施遭到胡塞武裝無人機(jī)和彈道導(dǎo)彈襲擊，但沒有人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失。遇襲地點(diǎn)包括沙特阿美公司在東部港口城市拉斯坦努拉的一處儲(chǔ)油設(shè)施。
周六沙特阿美煉油廠遭遇襲擊，給當(dāng)前處于跌勢(shì)的油市增添了不確定性。
日本政府考慮釋放戰(zhàn)略原油儲(chǔ)備
11月20日，日本共同社報(bào)道稱，日本政府正考慮響應(yīng)美國(guó)的呼吁，釋放石油儲(chǔ)備，以應(yīng)對(duì)不斷上漲的原油價(jià)格。這將是日本史上首次為了降低油價(jià)而釋放石油儲(chǔ)備。盡管日本過去曾動(dòng)用過石油儲(chǔ)備，但都是在面臨自然災(zāi)害和地緣政治風(fēng)險(xiǎn)時(shí)才采取這一舉動(dòng)。
據(jù)《朝日新聞》當(dāng)天報(bào)道，日本政府正在考慮釋放其戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備(SPR)。其中一個(gè)選擇是出售部分石油儲(chǔ)備，作為遏制油價(jià)上漲的補(bǔ)貼；另一個(gè)是考慮降低原油儲(chǔ)備量。
此前有媒體報(bào)道稱，美國(guó)總統(tǒng)拜登與印度、日本等主要原油買家討論一起聯(lián)合釋放原油儲(chǔ)備。
在此之前，有知情人士透露，日本對(duì)美國(guó)可能協(xié)調(diào)釋放外匯儲(chǔ)備的初步接觸作出了積極反應(yīng)，并正在考慮這樣做。本周四，日本內(nèi)閣官房長(zhǎng)官松野博一拒絕就美國(guó)的要求置評(píng)，并稱：“我們將繼續(xù)密切關(guān)注原油價(jià)格上漲將如何影響全球能源市場(chǎng)和日本經(jīng)濟(jì)，在敦促產(chǎn)油國(guó)提高石油產(chǎn)量的同時(shí)，我們將努力通過與主要消費(fèi)國(guó)和國(guó)際組織(如國(guó)際能源署)的協(xié)調(diào)來穩(wěn)定能源市場(chǎng)?！?/p>
本周五，日本首相岸田文雄公布了一項(xiàng)創(chuàng)紀(jì)錄的4900億美元刺激計(jì)劃，其中包括應(yīng)對(duì)油價(jià)上漲的措施。日本政府計(jì)劃補(bǔ)貼煉油商，希望限制批發(fā)汽油和燃料價(jià)格，以減輕油價(jià)上漲給日本家庭和企業(yè)帶來的負(fù)擔(dān)。
但市場(chǎng)對(duì)各國(guó)協(xié)同釋放石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備的前景并不看好。廈門大學(xué)中國(guó)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)日前在《環(huán)球時(shí)報(bào)》發(fā)文稱，雖然美國(guó)政府一直在積極呼吁全球石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備的釋放，但各國(guó)不一定會(huì)作出積極回應(yīng)，全球協(xié)同釋放戰(zhàn)略石油儲(chǔ)備庫(kù)存的可能性較低。第一，不同國(guó)家對(duì)于油價(jià)未來走勢(shì)的判斷有差異。第二，其他國(guó)家對(duì)于高油價(jià)的敏感性并沒有那么強(qiáng)。一些國(guó)家對(duì)于未來油價(jià)可能持有較為樂觀的態(tài)度，認(rèn)為石油市場(chǎng)將很快從供不應(yīng)求轉(zhuǎn)為供需平衡。隨著未來歐佩克逐步取消限產(chǎn)，石油價(jià)格也可能從80美元/桶的高位逐步回落，因此各國(guó)釋放石油戰(zhàn)略儲(chǔ)備以解“燃眉之急”的意愿不強(qiáng)。另外，其他國(guó)家由于汽車普及率與美國(guó)存在顯著差距，公眾整體上對(duì)于高油價(jià)的敏感性會(huì)弱一些。
黑色系夜盤反彈
周五，黑色系探底反彈。周五夜盤，黑色系延續(xù)升勢(shì)，焦炭、熱卷、鐵礦石、螺紋鋼、焦煤主力合約分別上漲4.65%、4.31%、4.00%、3.97%、0.94%。
據(jù)Mysteel消息，因?yàn)槭袌?chǎng)原因，江蘇沙鋼計(jì)劃11月20—30日對(duì)螺紋鋼進(jìn)行減產(chǎn)，預(yù)計(jì)影響產(chǎn)量40%。
11月19日，據(jù)恒大地產(chǎn)在珠三角微信公眾號(hào)消息，目前，恒大地產(chǎn)珠三角公司位于廣州、佛山、肇慶、陽(yáng)江、清遠(yuǎn)、惠州、河源等15個(gè)區(qū)域的63個(gè)在建樓盤已全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)。
日前，河北省工業(yè)和信息化廳和河北省生態(tài)環(huán)境廳聯(lián)合發(fā)布《河北省2021—2022年采暖季鋼鐵行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)工作方案的通知》?！斗桨浮访鞔_對(duì)河北省境內(nèi)鋼鐵冶煉企業(yè)(含央企、天津市企業(yè))，于2021年11月15日至2022年3月15日，在石家莊、唐山、邯鄲、邢臺(tái)、滄州、辛集市、承德，張家口、秦皇島范圍內(nèi)實(shí)施錯(cuò)峰生產(chǎn)。《方案》要求在2021年11月15日至2021年12月31日，確保完成本地區(qū)粗鋼產(chǎn)量壓減目標(biāo)任務(wù)。2022年1月1日至2022年3月15日，以削減采暖季增加的大氣污染物排放量為目標(biāo)，原則上各有關(guān)市鋼鐵企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)比例不低于上一年同期粗鋼產(chǎn)量的30%。
國(guó)投安信期貨研報(bào)稱，鋼材方面，宏觀經(jīng)濟(jì)承壓，地產(chǎn)快速下行，疊加淡季來臨，需求前景不容樂觀。不過，隨著政策托底力度加大，近期地產(chǎn)行業(yè)暖風(fēng)頻吹，市場(chǎng)預(yù)期明顯改善。進(jìn)入采暖季后產(chǎn)量逐步回落，相比于需求降幅，供應(yīng)仍相對(duì)偏高，噸鋼利潤(rùn)仍受擠壓。盤面低位波動(dòng)加劇，短期仍有反復(fù)，關(guān)注政策落地情況。
鐵礦石方面，供應(yīng)整體平穩(wěn)，需求維持疲弱，本周高爐開工率和鐵水產(chǎn)量繼續(xù)下滑并處于極低水平。供需寬松背景下，鐵礦港口庫(kù)存維持累庫(kù)趨勢(shì)。周五午后增加信貸投放的消息對(duì)市場(chǎng)需求預(yù)期有所提振，在房地產(chǎn)下行壓力較大的情況下，繼續(xù)關(guān)注后續(xù)政策穩(wěn)增長(zhǎng)力度。預(yù)計(jì)短期鐵礦走勢(shì)振蕩，注意高波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
焦炭方面，現(xiàn)貨接受第六輪提降200元/噸，焦化廠銷售及利潤(rùn)情況仍差。目前鋼廠因政策疊加虧損保持鐵水超低產(chǎn)量，焦炭供應(yīng)也因虧損而保持低位，但焦炭廠庫(kù)累庫(kù)壓力仍存。下游鋼廠利潤(rùn)收縮太快，加速傳導(dǎo)至煤焦。煉焦煤成本也快速松動(dòng)，因此焦炭現(xiàn)貨加速趕跌，期價(jià)在提前大跌的背景下主要跟隨鋼價(jià)運(yùn)行，預(yù)計(jì)波動(dòng)有所加大。
焦煤方面，現(xiàn)貨端繼續(xù)趕跌，主焦煤也因需求流動(dòng)性變差而加速下跌。再疊加港口已卸貨的部分澳煤通關(guān)，蒙煤通關(guān)也回升至500車左右，直接拖累了主焦煤的市場(chǎng)情緒，蒙5原煤價(jià)格自高位已累計(jì)下跌近1500元/噸，跌后成交稍緩。焦煤現(xiàn)貨急速走弱，盤面跌幅較大，但情緒仍然悲觀，預(yù)計(jì)波動(dòng)將有所加大。
16家A股上市公司開展生豬套保業(yè)務(wù)
據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測(cè)，2021年第45周(11月8日—11月14日)，豬肉批發(fā)市場(chǎng)周均價(jià)每公斤24.02元，環(huán)比漲3.8%，為連續(xù)5周上漲，累計(jì)漲幅34.9%，同比低39.0%。
在生豬價(jià)格波動(dòng)劇烈的背景下，越來越多的生豬養(yǎng)殖上市公司加入到生豬期貨套保的行列中。據(jù)期貨日?qǐng)?bào)記者不完全統(tǒng)計(jì)，目前已有16家A股上市公司已開展或擬開展生豬套期保值業(yè)務(wù)，包括牧原股份、海大集團(tuán)、溫氏股份、神農(nóng)集團(tuán)、傲農(nóng)生物、金新農(nóng)、華統(tǒng)股份、新希望、大北農(nóng)、正虹科技、金字火腿、正邦科技、天康生物、天邦股份、唐人神、天域生態(tài)。此外，東進(jìn)農(nóng)牧等新三板掛牌公司也發(fā)布公告，擬開展生豬套期保值業(yè)務(wù)。
10月19日，A股上市公司天域生態(tài)發(fā)布關(guān)于開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告。公告稱，近年來，受非洲豬瘟疫情發(fā)生后新增生豬產(chǎn)能持續(xù)釋放等影響，國(guó)內(nèi)生豬價(jià)格持續(xù)大幅波動(dòng)，公司生態(tài)農(nóng)牧業(yè)務(wù)面臨一定的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。隨著公司生態(tài)農(nóng)牧業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，為鎖定生豬商品及飼料價(jià)格，有效規(guī)避公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中因原材料、庫(kù)存產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，公司擬開展商品期貨套期保值業(yè)務(wù)，以保障公司生態(tài)農(nóng)牧業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。
公告顯示，天域生態(tài)擬開展的套期保值業(yè)務(wù)品種只限于商品交易所掛牌交易的生豬、飼料原料如玉米、豆粕、小麥、大豆、豆油等其他與公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)相關(guān)產(chǎn)品的期貨合約。
公告稱，天域生態(tài)擬開展期貨套期保值業(yè)務(wù)投入保證金最高額度不超過人民幣2000萬(wàn)元(不包括交割當(dāng)期頭寸而支付的全額保證金)，上述額度在投資期限內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用。資金來源為公司自有資金。
天域生態(tài)表示，公司開展期貨套期保值業(yè)務(wù)，以鎖定產(chǎn)品及原材料價(jià)格、穩(wěn)定公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為主要目的，不以投機(jī)套利為目的，主要是用來規(guī)避現(xiàn)貨交易中價(jià)格波動(dòng)所帶來的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。但由于期貨業(yè)務(wù)自身特點(diǎn)，開展期貨套期保值業(yè)務(wù)同時(shí)也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、履約風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)控制措施方面，天域生態(tài)表示，公司開展套期保值業(yè)務(wù)嚴(yán)格按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則，建立適當(dāng)?shù)膶徟蛨?zhí)行程序，確保套期保值交易有效開展和規(guī)范運(yùn)行，確保資金安全。
10月20日，新三板掛牌公司惠州東進(jìn)農(nóng)牧股份有限公司(簡(jiǎn)稱東進(jìn)農(nóng)牧)發(fā)布關(guān)于2022年度開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)的公告。公告稱，公司第三屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議同意公司及所屬公司2022年度在合理范圍內(nèi)開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)。
公告稱，公司主要從事瘦肉型豬、種豬飼養(yǎng)及牲豬飼料加工(產(chǎn)品全部?jī)?nèi)銷)。為有效規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中因飼料原材料和生豬價(jià)格波動(dòng)帶來的風(fēng)險(xiǎn)，公司計(jì)劃開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)，擬開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)的品種為商品期貨交易所掛牌交易的玉米、豆粕、生豬等產(chǎn)品期貨、期權(quán)合約；投入資金方面，以公司原料現(xiàn)貨用量及庫(kù)存量、生豬出欄量為基礎(chǔ)，所需保證金最高占用額不超過人民幣3000萬(wàn)元，交易保證金占用額均使用公司自有資金；擬開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)的期間：自2022年1月1日起至2022年12月31日止。
據(jù)了解，東進(jìn)農(nóng)牧早在生豬期貨上市初期，就發(fā)布公告要參與生豬等品種套期保值。2021年1月27日，東進(jìn)農(nóng)牧發(fā)布公告稱，公司及子公司2021年度在合理范圍內(nèi)開展商品期貨期權(quán)套期保值業(yè)務(wù)。套期保值業(yè)務(wù)的品種和額度，與11月20日發(fā)布的公告基本一致。
記者翻閱該公司2021年半年度報(bào)告發(fā)現(xiàn)，該公司上半年已開展生豬期貨套期保值業(yè)務(wù)。在“被查封、扣押、凍結(jié)或者被抵押、質(zhì)押的資產(chǎn)情況”中顯示，套期保值業(yè)務(wù)的期貨保證金賬面價(jià)值為74.34萬(wàn)元。在其衍生金融資產(chǎn)項(xiàng)目下，期貨合約的期末余額為302.06萬(wàn)元。報(bào)告稱，主要是公司開展生豬套期保值業(yè)務(wù)，套期工具公允價(jià)值變動(dòng)所致。
近日，養(yǎng)豬股陸續(xù)公布了10月份生豬銷售簡(jiǎn)報(bào)，銷量、收入、銷售均價(jià)較9月份均明顯回升。
2021年10月，新希望銷售生豬119.09萬(wàn)頭，環(huán)比變動(dòng)27.27%，同比變動(dòng) 30.65%；收入為13.32億元，環(huán)比變動(dòng)11.00%，同比變動(dòng)-47.31%；商品豬銷售均價(jià)11.34元/公斤，環(huán)比變動(dòng)-10.71%，同比變動(dòng)-60.06%。新希望認(rèn)為，公司生豬銷售數(shù)量同比增長(zhǎng)較大的主要原因是今年進(jìn)入二季度后，疫情影響逐步減弱，公司生產(chǎn)逐步回歸正軌，自產(chǎn)仔豬產(chǎn)能逐步釋放。生豬銷售收入和商品豬銷售均價(jià)同比下降較大的主要原因是市場(chǎng)行情導(dǎo)致豬價(jià)下行。
2021年10月份，牧原股份銷售生豬525.8萬(wàn)頭(其中仔豬銷售5.7萬(wàn)頭)，銷售收入71.01億元。其中向全資子公司牧原肉食品有限公司及其子公司合計(jì)銷售生豬32.03萬(wàn)頭。2021年10月份，牧原股份商品豬銷售均價(jià)11.88元/公斤，比2021年9月份上升3.39%。
首創(chuàng)證券認(rèn)為，近期多地加強(qiáng)新冠疫情防控措施，人員流動(dòng)受阻或?qū)ιi調(diào)運(yùn)造成影響，上市豬企10月份商品豬出欄量均出現(xiàn)大幅的環(huán)比增加，預(yù)計(jì)11月計(jì)劃出欄量或有所降低，市場(chǎng)或有縮量上漲可能。需求方面，近期腌臘、灌腸現(xiàn)象再次增多，市場(chǎng)對(duì)大豬的需求提高支撐市場(chǎng)，提振作用有限，預(yù)計(jì)近期豬價(jià)仍有小幅上漲空間。
摩根大通將支付6000萬(wàn)美元解決操縱貴金屬期貨和期權(quán)價(jià)格指控
據(jù)外媒11月19日消息，摩根大通同意支付6000萬(wàn)美元解決投資者的集體訴訟，他們指控這家美國(guó)最大的銀行故意操縱貴金屬期貨和期權(quán)價(jià)格。
摩根大通在同意該和解協(xié)議時(shí)沒有承認(rèn)錯(cuò)誤行為，該協(xié)議涉及2008年3月至2016年8月期間的貴金屬期貨和期權(quán)交易員，協(xié)議需要得到曼哈頓一名聯(lián)邦法官的批準(zhǔn)。
代理投資者們的律師稱該協(xié)議“實(shí)質(zhì)上是公平的”，理由之一是持續(xù)訴訟的風(fēng)險(xiǎn)。這筆賠款將收回近9.15億美元集體損失的約7%。
2020年9月，摩根大通達(dá)成延期起訴協(xié)議，同意支付包括4.36億美元刑事罰款在內(nèi)的9.2億美元，以解決美國(guó)政府對(duì)貴金屬和國(guó)債欺騙行為的調(diào)查。該行還在今年9月就“國(guó)債欺騙行為”與投資者達(dá)成1570萬(wàn)美元和解。
（文章來源：期貨日?qǐng)?bào)）
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