利比亞石油部長(zhǎng)穆罕默德·奧恩近日表示，利比亞原油產(chǎn)量將提高到每天“略多于”100萬桶。這對(duì)這個(gè)北非國(guó)家來說是一個(gè)里程碑，自4月中旬以來，該國(guó)的原油產(chǎn)量已經(jīng)減少了一半以上。自2011年利比亞內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)以來，利比亞的原油產(chǎn)量可謂跌宕起伏、波動(dòng)劇烈。利比亞原油產(chǎn)量的波動(dòng)也時(shí)常撥動(dòng)著市場(chǎng)的“心弦”，尤其是在偏緊的供需格局下，利比亞減產(chǎn)的消息往往也伴隨著油價(jià)的上漲，利比亞石油產(chǎn)業(yè)對(duì)原油市場(chǎng)的影響顯而易見。本文主要介紹利比亞石油產(chǎn)業(yè)的情況，并進(jìn)一步揭開利比亞石油產(chǎn)量劇烈波動(dòng)背后的原因。

圖為EIA原油全球供需平衡變化

圖為全球經(jīng)濟(jì)增速與原油需求增速對(duì)比

(資料圖片僅供參考)

地質(zhì)條件：石油和天然氣資源豐富

利比亞2021年其石油探明儲(chǔ)量為480億桶，居世界第10位，2021年利比亞石油產(chǎn)量達(dá)125.2萬桶/天，位居世界第17位，占世界產(chǎn)量的1.31%，其儲(chǔ)采比約為105.其中，2021年利比亞的原油產(chǎn)量為114.8萬桶/天，占OPEC原油產(chǎn)量的4.37%。

圖為2021年世紀(jì)石油探明儲(chǔ)量排名前10國(guó)家

圖為利比亞原油出口地區(qū)

利比亞生產(chǎn)的原油具有低硫輕質(zhì)和高效環(huán)保的特點(diǎn)，這使得其更受石油進(jìn)口國(guó)的青睞。也正因如此，這個(gè)名不見經(jīng)傳的北非國(guó)家從獨(dú)立之初就被美國(guó)所重視，美國(guó)專門制定了相關(guān)政策來維持與利比亞的良好關(guān)系。除此之外，利比亞錫爾特盆地地勢(shì)平坦，開采難度小，也使得原油開發(fā)成本和運(yùn)輸成本相對(duì)較低，這些優(yōu)勢(shì)使得利比亞在原油開采初期的發(fā)展十分順利。天然的地理與地質(zhì)優(yōu)勢(shì)提高了利比亞的石油競(jìng)爭(zhēng)力。由于利比亞位于地中海的中心位置，從利比亞前往西班牙、法國(guó)、意大利、希臘、土耳其等國(guó)都較便利，因而西歐國(guó)家也是利比亞原油的主要出口地。

圖為利比亞地形

內(nèi)戰(zhàn)影響：石油生產(chǎn)和出口遭受沖擊

利比亞在第一次世界大戰(zhàn)期間淪為意大利殖民地；第二次世界大戰(zhàn)期間被英、法兩國(guó)占領(lǐng)；1951年獨(dú)立，成立伊德里斯王朝。在利比亞獨(dú)立前后，大部分利比亞人都從事農(nóng)業(yè)或者畜牧業(yè)，沿海有少部分人從事漁業(yè)。全國(guó)大部分人掙扎在貧困線上，耕地僅占全國(guó)土地面積的1%，即便是外來侵略者往往也只占領(lǐng)利比亞相對(duì)富裕的沿海一帶。

1969年，以卡扎菲為首的“自由軍官”組織發(fā)動(dòng)“九月革命”，推翻伊德里斯王朝，成立阿拉伯利比亞共和國(guó)。2011年，利比亞爆發(fā)內(nèi)戰(zhàn)，卡扎菲政權(quán)正式倒臺(tái)，反對(duì)派成為利比亞執(zhí)政當(dāng)局。此后，利比亞陷入長(zhǎng)期的戰(zhàn)亂沖突，最終形成兩大勢(shì)力割據(jù)對(duì)峙的局面——盤踞在首都的黎波里的民族團(tuán)結(jié)政府和以東部城市圖卜魯格為核心的國(guó)民代表大會(huì)兩大勢(shì)力。長(zhǎng)期的混戰(zhàn)也使得當(dāng)?shù)氐氖蜕a(chǎn)和出口時(shí)不時(shí)遭受沖擊。

圖為利比亞原油產(chǎn)量

產(chǎn)業(yè)變遷：國(guó)內(nèi)外對(duì)能源激烈爭(zhēng)奪

在伊德里斯王朝期間，根據(jù)1955年頒布的《石油法》，利比亞政府可以獲得外國(guó)石油公司扣除開采成本和經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)用后凈收入的50%。但在這個(gè)階段，利比亞的石油定價(jià)銷售權(quán)掌握在外國(guó)公司手中。1961年，為增加政府石油收入，利比亞修訂了《石油法》，重新規(guī)定了外國(guó)石油公司的課稅項(xiàng)目，還明確了未來的特許開采權(quán)將以投標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)的方式授予。

1962年，利比亞加入了OPEC，在OPEC的幫助下，利比亞1965年通過了《石油法》修正案，該法案削弱了在利比亞進(jìn)行生產(chǎn)的獨(dú)立石油公司的特殊地位，自此利比亞所有石油公司以同等標(biāo)準(zhǔn)納稅。

1968年4月，利比亞國(guó)有石油公司——利比亞石油總公司(LIPCO)成立，以處理國(guó)家石油工業(yè)中一切相關(guān)的國(guó)內(nèi)外事務(wù)，包括計(jì)劃并實(shí)施國(guó)家石油政策、確定和維持油價(jià)等。1969年，利比亞提供了西歐六國(guó)(除摩納哥)四分之一的石油供應(yīng)量，成為世界第六大石油生產(chǎn)國(guó)和非洲第一大石油生產(chǎn)國(guó)。

1969年，卡扎菲通過政變上臺(tái)后，美國(guó)在利比亞的最大利益已經(jīng)由軍事基地轉(zhuǎn)向石油經(jīng)濟(jì)利益。1971年年底，利比亞開始實(shí)行石油資源國(guó)有化政策，卡扎菲將英國(guó)石油公司在利比亞的薩里爾油田收歸國(guó)有，在此基礎(chǔ)上成立了利比亞阿拉伯海灣石油公司。1972年，利比亞政府決定將外國(guó)石油公司51%的股份收歸國(guó)有，以實(shí)現(xiàn)對(duì)石油主權(quán)的管控。經(jīng)過3年的斗爭(zhēng)，利比亞陸續(xù)將外國(guó)石油公司的全部或部分股份收歸國(guó)有，石油生產(chǎn)的75%已由利比亞國(guó)家石油公司所控制。

20世紀(jì)70年代中后期起，由于北海石油的出現(xiàn)以及與尼日利亞油田的競(jìng)爭(zhēng)加劇，利比亞政府開始考慮國(guó)內(nèi)石油資源的可持續(xù)開采。1979年第二次石油危機(jī)致使20世紀(jì)80年代國(guó)際石油市場(chǎng)供過于求，油價(jià)下跌，利比亞在1980年先后減產(chǎn)兩次。

1981年1月，里根就任美國(guó)總統(tǒng)后開始在經(jīng)濟(jì)、軍事和外交層面打壓利比亞；同年8月，利比亞與美國(guó)爆發(fā)了蘇爾特灣空戰(zhàn)，兩國(guó)斷絕外交關(guān)系。1982年，美國(guó)對(duì)利比亞實(shí)行石油禁運(yùn)，包括?？松趦?nèi)的美資石油公司先后從利比亞撤資，加之國(guó)際油價(jià)下跌，利比亞經(jīng)濟(jì)受到重創(chuàng)，石油出口數(shù)量減半，國(guó)民經(jīng)濟(jì)嚴(yán)重下滑。

在所有美資石油公司撤離后，歐洲石油公司與利比亞政府建立了長(zhǎng)期友好的開采貿(mào)易關(guān)系，一定程度上緩和了利比亞的石油出口危機(jī)，1988年，利比亞出口原油數(shù)量開始攀升。但好景不長(zhǎng)，1991年11月，美國(guó)聯(lián)合英國(guó)、法國(guó)向聯(lián)合國(guó)安理會(huì)指控利比亞策劃1988年洛克比空難事件。1992年2月，針對(duì)利比亞的國(guó)際制裁開始實(shí)施，1993年11月，聯(lián)合國(guó)安理會(huì)通過了第843號(hào)決議，對(duì)利比亞實(shí)施額外制裁：凍結(jié)利比亞國(guó)外資產(chǎn)，加強(qiáng)禁運(yùn)政策，禁止利比亞在碼頭及煉油廠使用某類設(shè)備，打擊利比亞國(guó)家預(yù)算主要來源的石油工業(yè)。

從聯(lián)合國(guó)制裁發(fā)布起直至2000年，利比亞的石油出口穩(wěn)定在100萬桶/天，主要的買家為意大利、德國(guó)、西班牙、希臘等歐洲國(guó)家。由于這幾個(gè)國(guó)家對(duì)利比亞的優(yōu)質(zhì)石油產(chǎn)生了不小的依賴性，他們?cè)谥撇美葋唵栴}上并未同美國(guó)達(dá)成一致。意大利石油公司通過對(duì)政府的游說，確保了利比亞和意大利之間的戰(zhàn)略合作關(guān)系，德國(guó)、瑞士也同利比亞建立了合作關(guān)系，并在利比亞成立石油公司。

伊拉克戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后，利比亞明確表示同意向洛克比遇難者親屬支付27億美元的巨額賠償金，并承諾在國(guó)際反恐斗爭(zhēng)中與美國(guó)進(jìn)行合作。2004年1月，美國(guó)資深眾議員韋爾登率國(guó)會(huì)代表團(tuán)訪問利比亞，雙方就建立和促進(jìn)兩國(guó)平等關(guān)系的途徑進(jìn)行了探討，美國(guó)、利比亞關(guān)系破冰。在制裁宣布解除后，利比亞的石油出口大幅度上漲，之后一度達(dá)到140萬桶/天，利比亞在蘇聯(lián)解體后迎來了石油產(chǎn)業(yè)的黃金發(fā)展期。

2008年，國(guó)際油價(jià)大跌和全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)嚴(yán)重影響了利比亞的石油收入，失去石油收益的潤(rùn)滑，利比亞三大部落間的矛盾日益尖銳。在內(nèi)部和外部的傾軋下，2011年2月利比亞爆發(fā)內(nèi)戰(zhàn)，10月卡扎菲被殺，利比亞開啟了分崩離析、戰(zhàn)火不斷的混亂局勢(shì)。利比亞主要產(chǎn)油區(qū)錫爾特盆地是在內(nèi)戰(zhàn)中損害最嚴(yán)重的地區(qū)之一，其4個(gè)碼頭——伊賽德、卜雷加港、拉斯拉努夫和祖埃提納都遭受了不同程度的破壞。

2011年9月1日，60多個(gè)國(guó)家在巴黎召開“利比亞之友”會(huì)議，商討利比亞戰(zhàn)后重建工作，利比亞開始由內(nèi)戰(zhàn)向戰(zhàn)后重建過渡。海外資產(chǎn)的解凍短期內(nèi)滿足了全國(guó)過渡委員會(huì)和過渡政府的財(cái)政需要，為利比亞石油產(chǎn)業(yè)恢復(fù)生產(chǎn)提供了資金支持。2012年，利比亞的石油出口量基本恢復(fù)至戰(zhàn)前水平。

2013年至2016年，利比亞各方勢(shì)力對(duì)石油能源進(jìn)行激烈爭(zhēng)奪，封鎖主要港口，石油設(shè)施遭到嚴(yán)重破壞，能源領(lǐng)域員工罷工和停產(chǎn)事件頻發(fā)，民眾圍堵油田和煉油廠，直接影響了當(dāng)?shù)厥偷纳a(chǎn)和出口。2020年1月，東部政府武裝封鎖了利比亞東部所有石油出口碼頭，關(guān)閉了連接西南地區(qū)主要油田Sharara和El Feel到沿海的管道，因而在2020年的大部分時(shí)間里，利比亞的海上油田是唯一在生產(chǎn)的油田，2月至9月期間原油的日均產(chǎn)量?jī)H為10萬桶。直至2020年10月利比亞東西方政府簽署?；饏f(xié)議，利比亞國(guó)家石油公司解除不可抗力，石油產(chǎn)量復(fù)蘇。

產(chǎn)量展望：供應(yīng)彈性較為脆弱

21世紀(jì)以來，利比亞內(nèi)部戰(zhàn)亂事件屢見不鮮，戰(zhàn)亂頻發(fā)使得當(dāng)?shù)氐氖蜕a(chǎn)長(zhǎng)期受到影響，戰(zhàn)亂中經(jīng)常封鎖石油港口也進(jìn)一步影響該國(guó)的石油出口。一方面，動(dòng)蕩的政治環(huán)境下利比亞的石油供應(yīng)波動(dòng)劇烈，另一方面長(zhǎng)期缺乏由國(guó)家石油公司提供的油田開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)資金進(jìn)一步阻礙了當(dāng)?shù)厥彤a(chǎn)業(yè)的發(fā)展，利比亞的石油供應(yīng)彈性也較為脆弱。

當(dāng)前油市的供需結(jié)構(gòu)已由供需偏緊向供需寬松過渡，但供需缺口有限的情況下，如若后期利比亞內(nèi)亂再度爆發(fā)拖累供應(yīng)增加進(jìn)程，原油供需結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換進(jìn)程將放緩，油價(jià)下行阻力也將增加。(作者單位：廣發(fā)期貨)

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（文章來源：期貨日?qǐng)?bào)）

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