仍在聚光燈下的元宇宙迎來一場倒春寒。

一方面，政府持續(xù)關(guān)注元宇宙。年初中央部委首提元宇宙，工信部表示要培育進(jìn)軍元宇宙的創(chuàng)新型中小企業(yè)。雨前顧問聯(lián)合川觀智庫統(tǒng)計(jì)，截止目前4省15市地方政府在搶灘布局元宇宙，分別是浙江、江西、湖北、河南4省，以及北京、上海、深圳、成都、武漢、杭州、南京、合肥、南昌、無錫、三亞、張家界、潮州、保定、廊坊15市。其中成都在2022年政府工作報(bào)告提出“主動(dòng)搶占量子通信、元宇宙等未來賽道”。

另一方面，元宇宙多方受挫。在資本層面，兩家元宇宙代表公司發(fā)布財(cái)報(bào)后股價(jià)暴跌。Facebook母公司Meta暴跌26%創(chuàng)下美股歷史最大市值跌幅，“元宇宙第一股”Roblox亦大幅下跌15.28%;在政策層面，中國銀保監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于防范以“元宇宙”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》;在監(jiān)管層面，國家知識產(chǎn)權(quán)局表示，已有1.6萬件元宇宙商標(biāo)申請，要嚴(yán)打蹭熱點(diǎn)等惡意注冊，騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、網(wǎng)易等多家互聯(lián)網(wǎng)公司申請的元宇宙相關(guān)商標(biāo)被駁回。

元宇宙這顆“子彈”高速飛了近一年，已墜入下行拋物線。但這僅是元宇宙概念降溫的表現(xiàn)，從產(chǎn)業(yè)角度而言，業(yè)界普遍認(rèn)為元宇宙是比移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)更大的一個(gè)浪潮，只是對何時(shí)潮至眾說紛紜。雨前顧問就元宇宙發(fā)展階段、當(dāng)前階段的特征及落地策略分析研判，為成都搶占元宇宙賽道找到切實(shí)可行的突破口。

一、元宇宙發(fā)展五階段，2022年行至二階段“應(yīng)用場景示范”早期

元宇宙是當(dāng)前關(guān)鍵信息技術(shù)的集合，旨在系統(tǒng)層面實(shí)現(xiàn)數(shù)字比特與物理原子的映射與融合，構(gòu)建虛實(shí)共生的新生產(chǎn)、新生活與新生態(tài)，最終演化成不分線上線下的新世界，超越互聯(lián)網(wǎng)概念而被冠以宇宙之名。雨前顧問從供需關(guān)系角度出發(fā)，將元宇宙產(chǎn)業(yè)分為概念刺激需求、應(yīng)用場景示范、技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、供需達(dá)成平衡、生態(tài)持續(xù)演進(jìn)五個(gè)發(fā)展階段。

一是概念刺激需求階段(2021-2022)。IT互聯(lián)網(wǎng)大企業(yè)是主導(dǎo)方。受移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)增長見頂?shù)牡贡?，以?span id="5mobium" class="keyword">疫情期間工作與生活長期上網(wǎng)的催化，各大科技巨頭將元宇宙概念從科幻轉(zhuǎn)入實(shí)業(yè)炒作：2021年3月“元宇宙第一股”Roblox上市風(fēng)起青萍，4月英偉達(dá)推NVIDIA Ominiverse波瀾起伏，10月Facebook宣布更名為Meta潮涌灘頭。宏大的技術(shù)構(gòu)想與市場展望調(diào)動(dòng)參與熱潮，VR與沙盒游戲等老酒裝入新瓶，直至疫情放緩與炒作過熱后遭遇轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

二是應(yīng)用場景示范階段(2022-2025)。政府與傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)是主導(dǎo)方。創(chuàng)意方面，基于多分辨率建模渲染、動(dòng)作捕捉與AI技術(shù)，將創(chuàng)意場景轉(zhuǎn)化為高逼真模擬的元宇宙示范場景，比如針對明星的數(shù)字虛擬人，以及會展、文創(chuàng)、零售等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)場景的“元宇宙化”，同時(shí)由區(qū)塊鏈NFT技術(shù)賦予數(shù)字資產(chǎn)經(jīng)濟(jì)屬性;工程方面，基于物聯(lián)網(wǎng)傳感器、邊緣計(jì)算、云計(jì)算與5G等技術(shù)，將工程場景轉(zhuǎn)化為實(shí)時(shí)模擬的元宇宙示范場景，比如車聯(lián)網(wǎng)與智慧工廠實(shí)現(xiàn)交通與生產(chǎn)的數(shù)字孿生。以上場景主要在手機(jī)、平板與電腦上展示，帶有鮮明的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)向元宇宙過渡的屬性。

三是技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)階段(2025-2030)。自我革新成功的IT互聯(lián)網(wǎng)大企業(yè)、創(chuàng)新企業(yè)與VC資本是主導(dǎo)方。隨著衍射光波導(dǎo)、光場顯示、MicroLED與眼球追蹤等底層顯示操作技術(shù)在3-5年內(nèi)成熟，帶來下一代交互設(shè)備落地，刺激VR設(shè)備進(jìn)一步擴(kuò)大銷售，推動(dòng)AR/MR設(shè)備大規(guī)模生產(chǎn)替代智能手機(jī)，涌現(xiàn)出來新的操作系統(tǒng)滿足沉浸式交互體驗(yàn)，2D視覺升級到3D，點(diǎn)按、滑動(dòng)的交互方式升級到動(dòng)作、語言與眼動(dòng)，創(chuàng)造出來想象不到的新應(yīng)用滿足新需求。回顧“PC-手機(jī)”、“功能手機(jī)-智能手機(jī)”的變遷帶來PC互聯(lián)網(wǎng)到移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的進(jìn)化，此階段將是全面開啟元宇宙時(shí)代的關(guān)鍵。

四是供需達(dá)成平衡階段(2030-2040)。掌握了硬軟件平臺的大企業(yè)與PE資本是主導(dǎo)方。隨著各應(yīng)用場景的成熟度不斷上升，創(chuàng)新應(yīng)用的涌現(xiàn)在減少，但是新的商業(yè)模式還在噴發(fā)，產(chǎn)業(yè)內(nèi)并購頻繁發(fā)生，并模糊線上線下界限，直至產(chǎn)業(yè)生態(tài)完全飽和達(dá)成供需平衡。

五是生態(tài)持續(xù)演進(jìn)階段(2040-未來)。顛覆性創(chuàng)新技術(shù)企業(yè)是主導(dǎo)方。全息顯示、腦機(jī)接口等新技術(shù)帶來的全息3D視覺，甚至觸覺、嗅覺等更豐富的體驗(yàn)推動(dòng)元宇宙產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，數(shù)字與物理世界完全融合，游戲與現(xiàn)實(shí)不分彼此，量子計(jì)算+強(qiáng)人工智能創(chuàng)造無法想象的新世界。

二、本階段元宇宙形態(tài)呈現(xiàn)五大特征，需要算力、網(wǎng)絡(luò)與規(guī)則的支持

在“應(yīng)用場景示范階段”，政府與傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)積極擁抱元宇宙，這是前兩次互聯(lián)網(wǎng)迭代不曾有過的現(xiàn)象。過去互聯(lián)網(wǎng)虛擬空間與現(xiàn)實(shí)空間平行，政府與傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)被動(dòng)接受互聯(lián)網(wǎng)的沖擊并作出應(yīng)對。本次元宇宙致力于虛實(shí)融合，且在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)趨于飽和與停滯的背景下爆發(fā)，亟需線下場景豐富線上空間，這正是政府與傳統(tǒng)行業(yè)企業(yè)所長。尤其是政府的主動(dòng)高效作為，有助于各地元宇宙競爭勝出推動(dòng)本地產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。而破局元宇宙的關(guān)鍵，是總結(jié)其特征去偽存真、去粗取精與去短取長。立足于本階段元宇宙熱點(diǎn)現(xiàn)象，雨前顧問將當(dāng)前元宇宙形態(tài)總結(jié)為五大特征：高逼真模擬、實(shí)時(shí)模擬、數(shù)字資產(chǎn)、下一代交互與游戲性。

特征一：高逼真模擬。讓虛擬世界變得更加真實(shí)，需要海量算力支撐

高逼真模擬復(fù)刻物理與數(shù)字兩個(gè)世界，人與物在虛擬空間中重生。此特征的典型應(yīng)用是數(shù)字虛擬人、3D會議、3D景觀等，不僅具備現(xiàn)實(shí)母版的外形，還兼具部分功能，相當(dāng)于把傳統(tǒng)的明星、會展與文旅“元宇宙化”。本屆冬奧會央視啟用虛擬主持人令觀眾眼前一亮，谷愛凌的數(shù)智分身Meet GU無論是外形、聲音，還是面部神情與妝容細(xì)節(jié)，都與谷愛凌本人的相似度極高，還能進(jìn)行滑雪賽事解說、相關(guān)賽事播報(bào)及電商場景虛實(shí)互動(dòng)等。

高逼真模擬需要強(qiáng)大算力支撐。以數(shù)字虛擬人為例，多分辨率建模渲染賦予其形象幾可亂真，8K清晰度已經(jīng)超過了人眼分辨率;人工智能賦予其靈魂溝通互動(dòng)，AI在機(jī)器視覺和語義分析領(lǐng)域的表現(xiàn)接近或超過人類水平。這些技術(shù)都需要用到海量算力，并側(cè)重擅長圖形渲染與AI計(jì)算的GPU，據(jù)英特爾高級副總裁兼加速計(jì)算系統(tǒng)和圖形部門負(fù)責(zé)人Raja Koduri，創(chuàng)建一個(gè)10億人在線的理想元宇宙世界，需要將計(jì)算能力從目前最先進(jìn)水平再提高1000倍。

特征二：實(shí)時(shí)模擬。讓真實(shí)世界以虛擬速度快進(jìn)，需要高速響應(yīng)的邊緣計(jì)算

實(shí)時(shí)模擬橋接物理與數(shù)字兩個(gè)世界，在虛擬空間中加速真實(shí)的運(yùn)行與制造。此特征的典型應(yīng)用是數(shù)字孿生，利用豐富的物聯(lián)網(wǎng)傳感器設(shè)備所采集的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)，通過數(shù)字化映射在虛擬空間中搭建房屋、汽車、發(fā)動(dòng)機(jī)等仿真鏡像，以滿足物理規(guī)律的方式進(jìn)行多次測試以及實(shí)驗(yàn)，降低了成本，提升開發(fā)效率，在智能制造、遠(yuǎn)程醫(yī)療、自動(dòng)駕駛仿真訓(xùn)練等場景已有很多應(yīng)用，被稱為是“工程師的元宇宙”。英偉達(dá)開發(fā)了一個(gè)Omniverse平臺，使大家能夠創(chuàng)建和仿真符合物理定律的共享虛擬3D世界，包括寶馬、愛立信、沃爾沃、Adobe、Epic Games在內(nèi)的眾多公司都正在與Omniverse合作。

實(shí)時(shí)模擬同樣需要大量算力支撐，因?yàn)閷λ俣纫蠛芨?，尤其需要?span id="nr2yfbd" class="keyword">近終端部署邊緣計(jì)算。從千家萬戶的電表到大型商超的POS系統(tǒng)，從工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)到自動(dòng)駕駛，不計(jì)其數(shù)的分布式終端涌現(xiàn)大規(guī)模實(shí)時(shí)計(jì)算需求，遠(yuǎn)在千里的中心云計(jì)算難以快速響應(yīng)，需要就近的邊緣計(jì)算解決延遲問題。隨著云計(jì)算從一個(gè)中心點(diǎn)逐漸延伸、下沉到邊緣，邊緣計(jì)算就崛起為主角。據(jù)IDC預(yù)測，未來超過75%的數(shù)據(jù)需要在邊緣側(cè)存儲、分析、計(jì)算?？梢哉f，云計(jì)算潛力有多大，邊緣計(jì)算的發(fā)展空間與潛力同樣就有多大。

特征三：數(shù)字資產(chǎn)。讓創(chuàng)作者價(jià)值最大化，需要更加完善的規(guī)則制定

數(shù)字資產(chǎn)確權(quán)物理與數(shù)字兩個(gè)世界，虛擬空間中的藝術(shù)更難被偽造。此特征的典型應(yīng)用是數(shù)字文創(chuàng)，基于高逼真模擬技術(shù)，凝聚了創(chuàng)作者工作和靈感的數(shù)字文創(chuàng)帶給人們的精神享受在物理與數(shù)字空間中毫無二致，產(chǎn)生了可交易的價(jià)值;建立在區(qū)塊鏈上的數(shù)字憑證NFT，具備唯一性、不可替換性、不可分割性的技術(shù)特點(diǎn)，也就有了可交易的保障。數(shù)字技術(shù)比版權(quán)保護(hù)更具備約束力不易盜版，2021年3月有人拍下著名街頭藝術(shù)家Banksy的畫作《白癡》付之一炬，真跡被毀之后其NFT版本卻賣出了4倍原價(jià)，約合人民幣247萬。

區(qū)塊鏈NFT構(gòu)成了元宇宙的經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)，令深受盜版之苦的文創(chuàng)工作者享受到第一波紅利，能夠極大地刺激文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。但NFT同時(shí)也帶來了商品金融化的投機(jī)炒作弊端，其價(jià)格不依賴供需關(guān)系，而是市場投入的資金量規(guī)模，容易滋生類似“荷蘭郁金香”的金融泡沫引發(fā)經(jīng)濟(jì)動(dòng)蕩，在中國面臨市場監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，需要制定更加完善的規(guī)則，讓藝術(shù)創(chuàng)作適配商業(yè)價(jià)值正向發(fā)展。

特征四：下一代交互。彌合虛實(shí)界限，智能手機(jī)的替代品漸行漸近

下一代交互同步物理與數(shù)字兩個(gè)世界，虛擬與現(xiàn)實(shí)不分彼此。此特征的典型產(chǎn)品是沉浸式交互的VR設(shè)備與重疊式交互的AR/MR設(shè)備，前者在封閉空間中獲得360度3D顯示的沉浸感，后者產(chǎn)生真實(shí)世界中不存在的虛擬對象，實(shí)現(xiàn)真實(shí)環(huán)境和虛擬物體之間的重疊。由于VR封閉性將物理與數(shù)字兩個(gè)世界割裂，較難成為社會主流的消費(fèi)電子產(chǎn)品，我們更加看好2025年發(fā)售的AR/MR設(shè)備。如果能驗(yàn)證關(guān)鍵技術(shù)和核心用戶體驗(yàn)，在2025-2030年階段，AR/MR設(shè)備整體有望看到出貨量的顯著增長，帶來用戶體驗(yàn)的繼續(xù)升級和更豐富的生態(tài)應(yīng)用，最終呈現(xiàn)對智能手機(jī)的替代趨勢。

下一代交互設(shè)備的成熟首先會刺激娛樂內(nèi)容產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新與增長，就如智能手機(jī)的興起帶來了手機(jī)游戲與短視頻的崛起，新的交互方式必然會帶來新的娛樂內(nèi)容體驗(yàn)。其次，下一代交互設(shè)備的流行也將帶來新的大規(guī)模電子信息制造業(yè)機(jī)會，就如遍布全國的電腦手機(jī)生產(chǎn)基地一樣。此外，隨著應(yīng)用的豐富，要求網(wǎng)絡(luò)具備更大的承載能力，加速6G網(wǎng)絡(luò)的到來。

特征五：游戲性。貫穿始終的元宇宙推手，技術(shù)交叉融合的最佳平臺

游戲性融合物理與數(shù)字兩個(gè)世界，詮釋了世界就是一場游戲。由于游戲是可以承載模擬、數(shù)字資產(chǎn)與下一代交互等多種技術(shù)的平臺，在其上能直觀地演示元宇宙的未來，所以源自開放世界游戲的Roblox成了元宇宙概念的早期推手。但Roblox并非新生事物，而是一個(gè)創(chuàng)自2006年的公司，經(jīng)歷了長期進(jìn)化才打造出了一個(gè)具備開放性、玩家創(chuàng)作游戲售賣、自有經(jīng)濟(jì)系統(tǒng)等元宇宙特征的生態(tài)系統(tǒng)。相比手機(jī)游戲的快餐文化，創(chuàng)建一個(gè)不依賴角色扮演劇情吸引的元宇宙游戲要更難，費(fèi)時(shí)更長。

元宇宙對游戲最大的改變，就是內(nèi)容從專業(yè)制作人創(chuàng)作的PGC向業(yè)余玩家創(chuàng)作的UGC轉(zhuǎn)變，互聯(lián)網(wǎng)公司從平臺級內(nèi)容提供商向基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展，用戶既是消費(fèi)者也能成為生產(chǎn)者，游戲玩家不是被動(dòng)地沉浸在他人灌輸?shù)膴蕵分校窃趭蕵分兄鲃?dòng)創(chuàng)造并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)價(jià)值。從這個(gè)角度來看，國內(nèi)最接近元宇宙游戲的不是傳統(tǒng)游戲公司，而是起點(diǎn)中文網(wǎng)。不同的是，元宇宙游戲?qū)?chuàng)作對象從文學(xué)延展到了游戲、美術(shù)、音樂等其他門類，盡管相比文字的創(chuàng)作門檻更高，但隨著技術(shù)的發(fā)展，創(chuàng)作最終會聚焦到創(chuàng)意而非技巧上。從虛實(shí)共生的終局來看，最終人類的所有行為，無論是生活還是工作都可以被元宇宙的游戲性囊括。

三、成都破局元宇宙重點(diǎn)，向淘金者賣鏟

當(dāng)前元宇宙的任何應(yīng)用都還處于初期不確定性狀態(tài)中，作為個(gè)人與企業(yè)可以亂中尋機(jī)，但從城市發(fā)展而言，更需要抓住元宇宙帶來的確定性機(jī)遇發(fā)展。正如千萬淘金者前仆后繼可能一夜暴富也可能白白忙碌，而向其售賣鐵鏟卻是穩(wěn)賺不賠?；谶@個(gè)思路并結(jié)合成都的優(yōu)勢，我們梳理出來7條成都破局元宇宙的措施建議。

1.筑基礎(chǔ)。依托“東數(shù)西算”國家戰(zhàn)略，在天府?dāng)?shù)據(jù)中心集群起步區(qū)雙流、郫都與簡陽大力發(fā)展數(shù)據(jù)中心云計(jì)算等IT基礎(chǔ)設(shè)施，為即將爆發(fā)的元宇宙圖形渲染與AI計(jì)算提供算力支持，打造全國最大的元宇宙算力支撐平臺。

2.拓邊緣。立足中德智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試基地爭創(chuàng)國家車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)，豐富邊緣計(jì)算應(yīng)用場景，從車聯(lián)網(wǎng)自動(dòng)駕駛拓展到智能制造、遠(yuǎn)程醫(yī)療等領(lǐng)域，吸引一批先進(jìn)邊緣計(jì)算企業(yè)落地成都。

3.抓芯片。推動(dòng)國產(chǎn)GPU企業(yè)芯動(dòng)科技、芯原微電子、摩爾線程(首顆國產(chǎn)全功能GPU研制成功)、瀚博半導(dǎo)體、沐曦與壁仞科技等成都分部做大升級為西南總部;積極引進(jìn)天數(shù)智芯(中國唯一實(shí)現(xiàn)通用GPU量產(chǎn)的企業(yè))、兆芯、昆侖芯、凌久微電子、燧原科技等實(shí)力國產(chǎn)GPU企業(yè);鼓勵(lì)扶持成都芯片設(shè)計(jì)企業(yè)面向GPU方向發(fā)力。

4.建場景。結(jié)合春熙路、寬窄巷子、成都博物館等文旅商業(yè)場景，創(chuàng)交會、2023年世界科幻大會等會展場景，將其復(fù)刻為元宇宙虛擬3D場景，打造全國首個(gè)“城市級元宇宙空間”，借助相關(guān)項(xiàng)目引進(jìn)數(shù)字虛擬人、3D虛擬建筑開發(fā)商等元宇宙場景搭建方落地成都。

5.促文創(chuàng)。鼓勵(lì)四川音樂學(xué)院成都美術(shù)學(xué)院、四川理工學(xué)院成都美術(shù)學(xué)院等高校，以及主力動(dòng)漫美術(shù)企業(yè)與機(jī)構(gòu)，在合規(guī)合法的前提下探索布局元宇宙NFT藝術(shù)，激發(fā)成都文創(chuàng)界創(chuàng)造活力，壯大成都文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)。

6.強(qiáng)交互。關(guān)注蘋果、華為等巨頭發(fā)布下一代AR/MR交互設(shè)備動(dòng)向，對接富士康、仁寶、緯創(chuàng)等電子代工企業(yè)，做好準(zhǔn)備將成都打造成全國領(lǐng)先的下一代交互設(shè)備生產(chǎn)基地。研判成都本土專注前沿光場顯示技術(shù)的理想境界，能否成為下一代交互設(shè)備核心技術(shù)提供商的可能性，培養(yǎng)其成為成都顯示獨(dú)角獸。

7.升網(wǎng)絡(luò)。前瞻布局6G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，打造衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)界的華為。成都在衛(wèi)星研制、衛(wèi)星通信運(yùn)營及服務(wù)商、地面設(shè)備制造等衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)環(huán)節(jié)都有全國領(lǐng)先企業(yè)，下一代交互盛行必然推動(dòng)下一代網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展，成都有望立足先發(fā)優(yōu)勢培育出來該領(lǐng)域的獨(dú)角獸甚至巨頭企業(yè)。

延伸閱讀： 當(dāng)前階段元宇宙大量采用成熟技術(shù)

根據(jù)在業(yè)界流傳較廣的元宇宙六大支撐技術(shù)(區(qū)塊鏈、交互、游戲、人工智能、網(wǎng)絡(luò)及運(yùn)算、物聯(lián)網(wǎng)，合稱BIGANT)，雨前顧問將其拆分成31個(gè)目前已知的分支技術(shù)，分析了其技術(shù)成熟度。我們將技術(shù)成熟曲線分成八個(gè)階段：1、概念誕生期2、炒作發(fā)展期3、期望頂峰期4、冷靜思考期5、泡沫衰退期6、技術(shù)突破期7、市場接納期8、產(chǎn)業(yè)成熟期。

31個(gè)分支技術(shù)處于產(chǎn)業(yè)成熟期的有10個(gè)，處于市場接納期的有7個(gè)，處于技術(shù)突破期的有5個(gè)。超過三分之二的分支技術(shù)趨于成熟，說明在應(yīng)用場景示范階段元宇宙將大量采用成熟技術(shù)。而到了技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)階段，用于元宇宙的新興技術(shù)將不斷出現(xiàn)，元宇宙整體技術(shù)成熟度到技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)階段將顯著降低。

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